consulente finanziariolibero
Il consulente finanziario è il professionista che offre la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti e servizi di pianificazione finanziaria, sia alle aziende che ai privati.
La figura del consulente finanziario va vista come un esperto che aiuta il proprio cliente a raggiungere un equilibrio tra investimenti, plusvalenze e rischio assumebile, il tutto sulla base di una corretta allocazione patrimoniale.
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Il consulente finanziario: la figura professionale
In qualità di consulente finanziario devi utilizzare le tue conoscenze per assicurarti che azioni, fondi di investimento, obbligazioni, futures, prodotti assicurativi… soddisfino le esigenze e le aspettative del cliente. Pertanto, devono conoscere e ricorrere ai seguenti strumenti: piano finanziario, portafoglio di investimenti, analisi dei rischi…
Formazione, l’opzione migliore
Come vedi raggiungere il tuo obiettivo richiede uno sforzo da parte tua, la tua formazione ci interessa! Con il nostro corso gratuito per consulente finanziario potrai acquisire le competenze necessarie per lavorare come consulente finanziario , diventando un ottimo professionista. Il corso gratuito per consulenti finanziari non ti convince? Chiamaci e saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande. Inoltre, mettiamo a tua disposizione il nostro sito web, puoi trovarci anche sui social network!
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